Introduzione

L'industria tessile mondiale è un settore vivace e dinamico che si è continuamente adattato ai cambiamenti economici, tecnologici e sociali. Al centro di questa evoluzione c'è la migrazione dei centri di produzione, determinata da fattori quali il costo del lavoro, le politiche commerciali e i progressi tecnologici. Questo articolo esamina i trasferimenti industriali storici e in corso nel settore tessile, le dinamiche regionali e le tendenze che ne determinano il futuro.

La migrazione industriale nel settore tessile: Passato e presente

1. Lo spostamento del XX secolo: Dall'Europa e dal Nord America all'Asia

All'inizio del XX secolo, l'Europa e il Nord America dominavano l'industria tessile:

• Il settore tessile statunitense ha raggiunto l'apice negli anni '40, impiegando oltre 2 milioni di lavoratori e contribuendo in modo significativo alla crescita industriale. I poli tessili come Manchester nel Regno Unito e la Carolina del Nord negli Stati Uniti erano fondamentali per rifornire i mercati nazionali e internazionali.
• L'aumento del costo del lavoro, le normative più severe e la globalizzazione del commercio hanno portato alla prima ondata di migrazione industriale negli anni Sessanta e Settanta. La produzione si è spostata in Giappone, a Hong Kong e successivamente in Corea del Sud e Taiwan, dove la manodopera era più economica e i governi offrivano incentivi.

2. L'ascesa della Cina e dell'Asia meridionale

Negli anni '90, la Cina è emersa come la "fabbrica del mondo":

• Gli investimenti governativi di oltre 15 miliardi di dollari in parchi tessili e infrastrutture hanno catalizzato questo cambiamento.
• Tra il 2000 e il 2010, la Cina ha rappresentato il 50% delle esportazioni tessili globali e il suo settore ad alta intensità di manodopera impiega oltre 20 milioni di lavoratori.
• Contemporaneamente, il Bangladesh e l'India sono diventati importanti hub, offrendo costi di manodopera bassissimi e beneficiando di accordi commerciali favorevoli come il Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG).

3. Lo spostamento dalla Cina al Sud-Est asiatico e all'Africa

Dagli anni 2010, l'aumento dei salari in Cina (da un salario medio mensile di 150 dollari nel 2005 a 975 dollari nel 2023) e le normative ambientali hanno spinto le aziende a delocalizzare la produzione:

• VietnamLa Cambogia e l'Indonesia hanno registrato una crescita sostanziale e le esportazioni tessili del Vietnam raggiungeranno i 38 miliardi di dollari nel 2022.
• In Africa, l'Etiopia è diventata un polo in crescita, attirando 2 miliardi di dollari di IDE nell'ultimo decennio. Il governo ha creato parchi industriali come quello di Hawassa, che ospita oltre 20 fabbriche, per incrementare le esportazioni tessili.

Analisi quantitativa del trasferimento industriale

Trasferimenti di capitale e di fabbrica

• Tra il 2000 e il 2020, oltre 25.000 fabbriche tessili chiuderanno in Europa e Nord America, mentre circa 120 miliardi di dollari di investimenti produttivi saranno reindirizzati in Asia.
• VietnamDal 2015, ad esempio, ha ricevuto quasi 5 miliardi di dollari di IDE nel settore tessile, grazie all'accordo di libero scambio UE-Vietnam.

Dinamiche del lavoro

• Nel 2022, il 75% dei lavoratori dell'abbigliamento del mondo si trovava in Asia, con il Bangladesh che impiegava 4,5 milioni di lavoratori nel solo settore dell'abbigliamento.
• I lavoratori etiopi dell'abbigliamento percepiscono un salario medio mensile di 26 dollari, nettamente inferiore ai 200-300 dollari tipici del Sud-Est asiatico, il che rende il Paese interessante per nuovi investimenti.

Fattori che guidano il trasferimento industriale

1. Costo del lavoro

I bassi salari rimangono un fattore primario. Ad esempio:

• Il costo di produzione di una T-shirt in Bangladesh è inferiore del 40% rispetto al Vietnam e del 90% rispetto agli Stati Uniti.

2. Accordi commerciali

I Paesi con accordi commerciali preferenziali spesso attraggono investimenti:

• Bangladeshbeneficia dell'accesso senza dazi all'UE nell'ambito dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" (EBA).
• Messicosfrutta l'accordo USMCA per esportare prodotti tessili negli Stati Uniti con tariffe minime.

3. Supporto alle infrastrutture e alle politiche

• L'industria tessile cinese è cresciuta grazie a investimenti su larga scala in zone industriali e reti logistiche efficienti.
• Il governo etiope offre agevolazioni fiscali e l'importazione di macchinari in esenzione doganale per attirare i produttori tessili.

4. Problemi ambientali e sociali

• Le normative ambientali più severe dei Paesi sviluppati hanno spinto la produzione tessile verso regioni con politiche più permissive.
• Tuttavia, la crescente consapevolezza globale sta spingendo anche gli hub a basso costo ad adottare pratiche sostenibili.

Tendenze future nel trasferimento industriale

1. Diversificazione continua

• Africae l'Asia meridionale vedranno probabilmente aumentare gli investimenti grazie alla loro forza lavoro giovane e al loro potenziale non sfruttato.
• Anche il Medio Oriente si sta posizionando come attore chiave, con la Turchia e l'Egitto che si concentrano sul tessile di alto valore.

2. L'automazione riduce i costi della manodopera

• L'automazione nel settore tessile, compresi il taglio e la cucitura robotizzati, sta riducendo la dipendenza dalla manodopera a basso costo.
• Ad esempio, la Cina sta investendo nell'automazione che potrebbe ridurre i costi di produzione tessile del 30% entro il 2030, annullando potenzialmente la necessità di delocalizzare.

3. La sostenibilità che guida la localizzazione

• La spinta alla sostenibilità sta incoraggiando il reshoring e il nearshoring in Europa e in Nord America.
• Marchi come Patagonia e Levi's stanno esplorando modelli di produzione circolare, che potrebbero limitare la necessità di lunghe catene di approvvigionamento globali.

4. Mega-Hub emergenti

• Paesi come il Kenya, il Marocco e il Myanmar sono pronti a diventare hub tessili chiave grazie alla posizione strategica, ai bassi salari e agli incentivi governativi.

Conclusione

La storia dell'industria tessile è una storia di costante evoluzione, guidata dalla necessità di adattarsi ai cambiamenti economici, tecnologici e ambientali. Il trasferimento industriale dall'Europa e dal Nord America all'Asia ha caratterizzato gli ultimi decenni, ma il futuro riserva dinamiche ancora più complesse. Con l'automazione, la sostenibilità e il cambiamento delle preferenze dei consumatori, il settore continuerà a diversificarsi geograficamente e ad abbracciare l'innovazione. Per le aziende e i responsabili politici, comprendere questi cambiamenti e adattarsi ad essi sarà fondamentale per prosperare in questo settore in continua evoluzione.